Le guide complet pour une souscription réussie

Un Processus de souscription en trois étapes

Une fois l’habilitation validée, la souscription s’effectue selon les étapes suivantes :

Création du dossier : Le partenaire initie le dossier du client sur la plateforme de souscription, saisit les informations et intègre les documents nécessaires à la préparation du bulletin. engagées
Complétude et signature par le souscripteur : Le bulletin de souscription et les documents associés sont transmis au client pour vérification, complétude des dernières questions et signature électronique.
Validation du dossier : Une fois signé, le dossier est vérifié par les équipes opérationnelles.

👉 Accédez à la plateforme de souscription en cliquant ici. <- Pas de lien ?

Si votre client est un cas particulier :

Association,
Fondation,
Trust,
Expatrié,
Bénéficiaire effectif mineur,
SELARL,
Client offshore,
Fonctionnaire détaché,
Sous curatelle...

Il est recommandé de prendre contact avec le service Opérations au mail suivant : operations@altaroc.pe en amont ou en aval de la souscription afin de vous communiquer les éléments complémentaires qui seront demandés.

Un bulletin de souscription entièrement complété (dont toutes les pièces justificatives et informations obligatoires ont été renseignées dans B4) au moment de la signature du client permet un traitement plus fluide et une gestion plus rapide du dossier.

La liste des pièces justificatives

📄 La liste des justificatifs à fournir selon le profil de l’investisseur (personne physique ou morale) est disponible ici.

Nous vous recommandons de vérifier soigneusement la complétude et la conformité des documents avant transmission.

Bonnes pratiques : éviter les erreurs courantes

🛑 Consultez la liste des erreurs fréquemment constatées par nos équipes sur le parcours de souscription disponible sur votre Espace Partenaires.

⚠️ En cas d’erreur ou d’information inexacte ressortant dans le bulletin de souscription, celui-ci sera rejeté par la direction des Opérations, nécessitant une nouvelle saisie et signature de celui-ci.

Exemples d'erreurs :

Faute de frappe lors de la saisie des informations bancaires du client (IBAN et code BIC)
Erreur lors de la saisie de l’identité du client (comme la date de naissance)

📩 Pour toute question relative à un bulletin de souscription déjà signé par l’investisseur, vous pouvez adresser vos demandes au service Opérations au mail suivant : operations@altaroc.pe.

Une FAQ est également disponible dans votre espace B4 afin de vous accompagner tout au long du parcours de souscription.

Habilitation du partenaire

Ayant toute souscription, le partenaire doit être habilité à utiliser la plateforme de souscription.

La demande d’habilitation se fait au moyen d’un formulaire dédié précisant les informations du cabinet et des conseillers concernés.

Une fois la demande validée :

Le partenaire reçoit ses identifiants d’accès à la plateforme de souscription.
Il peut dès lors initier les dossiers de souscription de ses clients.

Les demandes d’habilitation complétées transmises avant 16 h sont généralement traitées sous 24h ouvrés.

Processus de souscription

Le processus de souscription est entièrement digitalisé et se déroule en trois grandes phases :

1. Création du dossier

Le partenaire initie le dossier du client sur la plateforme de souscription et saisit les informations nécessaires à la préparation du bulletin.

2. Complétude et signature par le souscripteur

Le bulletin de souscription et les documents associés sont transmis au client pour vérification, complétude des dernières questions et signature électronique.

3. Validation du dossier

Une fois signé, le dossier est vérifié par les équipes opérationnelles.

Un bulletin de souscription entièrement complété (toutes les pièces justificatives et informations obligatoires ont été renseignées dans B4) dès la signature du client permet un traitement plus fluide et donc une validation plus rapide.

Liste des pièces justificatives

La liste des justificatifs à fournir selon le profil de l’investisseur (personne physique ou morale) est disponible ici

Nous vous recommandons de vérifier soigneusement la complétude et la conformité des documents avant transmission.

Bonnes pratiques : éviter les erreurs courantes

Consultez la liste des erreurs fréquemment constatées par nos équipes sur le parcours de souscription disponible sur la partie formation de votre Espace Partenaires.

En cas d’erreur ou d’information inexacte, le bulletin de souscription sera rejeté par la conformité, nécessitant une nouvelle saisie complète de l’opération.

Pour toute question ou besoin d’assistance, votre interlocuteur au sein du Service Partenaires est à votre disposition.

📩 Pour toute question ou besoin d’assistance, votre interlocuteur au sein du service Partenaires est à votre disposition au mail suivant : service@altaroc.pe ou par téléphone au

📩 Pour toute question relative à l’acceptation d’un client, la conformité, ou une souscription en cours, vous pouvez adresser vos demandes au service Opérations au mail suivant : operations@altaroc.pe.

❓ Notre FAQ est également disponible dans votre espace B4 afin de vous accompagner tout au long du parcours de souscription

Si votre client est un cas particulier, merci de contacter OPERARTIONS MAIL en amont ou en aval de la souscription afin de vous communiquer les éléments complémentaires qui seront demandés

Un bulletin de souscription dont toutes les pièces justificatives et informations figurant dans la section B4 sont complètes au moment de la signature du client permet un traitement plus rapide.

📚 Articles complémentaires :

Le guide complet pour une souscription réussie

Retrouvez ici toutes les ressources dont vous aurez besoin pour une souscription réussie