Le deuxième Millésime d'Altaroc (Altaroc Odyssey 2022) n’est pas un fonds fiscal

Le deuxième millésime n’est pas fiscal parce que, sur des fonds de taille aussi importante que le millésime #2 il est très difficile de conjuguer :

• La somme des contraintes liées à un fonds fiscal – Par ex le fait que 50% du capital doit être investi dans des sociétés de l’Union Européenne (hors UK donc)
• Et nos propres critères d’excellence : 
  • track-record sur 30 ans de la société de gestion,
  • spécialisation exclusive en Buy-Out et Growth Equity,
  • exposition sectorielle Tech (50%) Santé (20%) Plateformes Digitales (30%). 

Nous considérons d'ailleurs que les avantages de la diversification géographique accrue (permise par un fonds qui n'est plus fiscal) compensent la perte de l'avantage fiscal.

En logeant les millésimes Altaroc Odyssey dans un contrat d'assurance vie luxembourgeois, le souscripteur bénéficie du report d'imposition fiscal pour toute modification de son portefeuille à l'intérieur de l'enveloppe.

Il n'est imposable qu'en cas de rachat partiel ou total de son contrat.