Le troisième Millésime d'Altaroc Odyssey n'est pas un fonds fiscal parce que, sur des fonds de taille aussi importante que le Millésime #3 il est très difficile de conjuguer :
- La somme des contraintes liées à un fonds fiscal – Par ex le fait que 50% du capital doit être investi dans des sociétés de l’Union Européenne (hors UK donc)
- Et nos propres critères d’excellence :
- track-record sur 30 ans de la société de gestion,
- spécialisation exclusive en Buy-Out et Growth Equity,
- exposition sectorielle Tech (50%) Santé (20%) Plateformes Digitales (30%).
Nous considérons d'ailleurs que les avantages de la diversification géographique accrue (permise par un fonds qui n'est plus fiscal) compensent la perte de l'avantage fiscal.
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En logeant les millésimes Altaroc Odyssey dans un contrat d'assurance vie luxembourgeois, le souscripteur bénéficie du report d'imposition fiscal pour toute modification de son portefeuille à l'intérieur de l'enveloppe. |
Il n'est imposable qu'en cas de rachat partiel ou total de son contrat