Le Portail Partenaire est un espace pour les partenaires distributeurs d'Altaroc. Il leur permet de piloter leur activité de commercialisation des FPCI (Altaroc Global).
🔎 Le Portail Partenaire permet aux partenaires distributeurs de suivre l'évolution de leur activité avec Altaroc.
💡 Cet espace a pour objectif d'aider nos partenaires à piloter la production par banquier / conseiller au sein de la société, mais également de mener des actions concrètes auprès de leurs clients pour finaliser les souscriptions en cours.
Dans sa première version, le portail s'articule autour de deux thématiques :
📣 Communication
Via des encarts situés en haut de page, dans lesquels nous partagerons :
- Les informations transactionnelles ( date du prochain appel de fonds, de la prochaine distribution etc.),
- Les actualités "opérationnelles" (dates de closing, évolutions des outils etc.),
- Les réponses aux questions les plus fréquentes sur le produit ou la plateforme de souscription
🎯 Pilotage de l'activité
Via le suivi de différents indicateurs présentés sous forme de "widgets".
- La volumétrie globale qui représentent les montants en cours regroupe 4 statuts :
- A compléter : dossiers en cours de complétude chez le partenaire
- Envoyées pour signature : dossiers en attente de signature chez le souscripteur
- Signées par l'investisseur : dossiers en cours de validation par la société de gestion
- Approuvées : dossiers validés par la société de gestion
- Les montants souscrits qui représentent l'ensemble des sommes levées en plus de ce qui est en cours de souscription.
- La conversion des souscriptions qui permet de suivre la qualité des dossiers via :
- Le nombre de dossiers abandonnés (perte réelle)
- Le nombre de dossiers rejetés (pour non conformité)
- Une série de 4 indicateurs concernant les montants des dossiers de souscription à travers les 4 étapes du processus de souscription sur les 30 derniers jours :
- La volumétrie globale mois par mois pour le produit en commercialisation
- Le temps moyen de souscription qui prend en compte les 3 statuts suivants : "A compléter", "Envoyées pour signature" et "Signées par l'investisseur"
Deux indicateurs sur les droits d'entrée liées aux souscriptions :
- Les commissions sur droits d'entrée réalisées et en cours de collecte
- Les droits d'entrée collectés mois par mois
📚 Articles complémentaires